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和讯发现近期乐鑫科技(688018)获得了券商机构的关注，特意将其业绩变化和投资要点整理，供您参考：
业绩变化：公司上半年营收实现6.67亿，同比增长8.66%。2023年上半年，公司新旗舰产品S3在LCD屏相关应用与AI语音控制市场中的需求出现了显著增长。同时，公司新产品需求明显增长，快速抢占市场驱动营收扭转去年的销售颓势。下半年随着智能家居市场温和复苏有望拉动公司全年营收和净利润重回增长通道。
投资要点：公司作为全球Wi-FiMCU的领导者，看好其长期成长性。公司新旗舰产品S3不仅支持蓝牙5.0，而且持续强化AI方向的应用。公司支持Matter应用的Thread连接产品H2已经进入批量生产阶段，预计Q3起量拉动公司营收成长。考虑到公司归母净利润未来三年复合增速有望达到53%，同时物联网市场规模以22%的增速成长，给予公司24年55XP/E估值，目标市值为130亿元，对应目标价为161元。
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